【市场盘点】

周一，因此前公布的美国经济数据表现较好，市场押注美联储6月降息的可能性降低，美元指数低开高走，最终收涨0.13%，报103.58。基准的10年期美债收益率收报4.3250%，对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.7360%。

因地缘局势紧张，以及全球央行持续买入黄金，现货黄金有所反弹，盘中一度站上2160大关，最终收涨0.19%，报2159.80美元/盎司；现货白银最终收跌0.57%，报25.03美元/盎司。

因乌克兰持续攻击俄罗斯能源设施，WTI原油和布伦特原油创去年10月下旬以来新高。WTI原油最终收涨1.45%，报82.14美元/桶；布伦特原油收涨1.84%，报86.83美元/桶。

美股三大指数齐涨，道指收涨0.2%，标普500指数涨0.6%，纳指涨0.82%。特斯拉（TSLA.O）收涨6%，英伟达（NVDA.O）收涨0.7%，盘中涨幅一度超5%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.6%，理想汽车（LI.O）收跌12%。

欧股主要股指普遍下跌，德国DAX30指数收跌0.02%；英国富时100指数收跌0.06%；欧洲斯托克50指数收跌0.07%。

港股窄幅震荡，恒指低开30点报16690点，其后曾倒升53点高见16774点，早盘平收；午后一度拉升至早盘高位但承接乏力，随后回落。截至收盘，恒指收涨0.1%，科指收涨1.25%，恒指大市成交额957.7亿港元。盘面上，超市及便利店、互联网医疗、药品分销股走强，汽车股表现亮眼；汽车零件、鞋类、农业股跌幅居前，贵金属、煤炭等资源股回调。

A股两市股指全天震荡上行，飞行汽车、汽车拆解概念大涨。截至收盘，沪指涨0.99%，深证成指涨1.46%，创业板指涨2.25%；三大指数均创年内新高。板块方面，汽车拆解概念大涨，超越科技连续三涨停；飞行汽车概念大涨，万丰奥威二连板；AI手机概念午后走强，福蓉科技涨停；其他板块中，CXO概念、混合现实、多模态AI、消费电子、存储芯片、航空、传媒娱乐、半导体、教育、券商等板块涨幅居前；煤炭板块逆市下跌。个股方面，宁德时代涨逾5%。两市约4500只个股上涨，成交金额约1.2万亿元。

【国际要闻】

1、日本内阁官房长官林芳正：期望日本央行与政府紧密合作，采取适当的货币政策，持续、稳定地实现物价目标，同时实现工资上涨。

2、据日经新闻，日本央行准备在周二决定结束对收益率曲线的控制和对风险资产的购买。日本央行将继续购买一些日本国债以防止国债收益率飙升，但会放弃与当前市场趋势相反的压低利率的框架。对日本股票ETF和房地产投资信托基金的购买行动也将停止。

3、市场消息：欧盟理事会最终批准《关键原材料法案》。《关键原材料法案》旨在确保欧盟获得安全和可持续的关键原材料供应，这些原材料主要包括：稀土、锂、钴、镍以及硅等。其主要目标为：到2030年，每年在欧洲本土生产至少10%的关键原材料，加工至少40%的关键原材料，回收15%的关键原材料。

4、美国国家安全顾问沙利文：在拉法进行大规模地面进攻将加剧加沙地区的无政府状态。以色列总理内塔尼亚胡同意派遣一支团队前往华盛顿讨论拉法问题。

5、欧盟起草法律，旨在将俄罗斯中央银行的利润转移给乌克兰。欧盟的计划旨在使乌克兰在7月份尽快获得资金，并计划每年为乌克兰筹集30亿欧元。

6、大宗商品贸易商贡沃尔集团：乌克兰的无人机袭击已经摧毁了俄罗斯大约60万桶/日的产油量。

7、技术故障导致纳斯达克交易所盘前交易一度中断两个多小时。

8、韩国医生“辞职潮”以来韩政府首次发出行政处罚。

9、英伟达CEO黄仁勋在GTC宣布推出新一代GPU Blackwell，第一款Blackwell芯片名为GB200，将于今年晚些时候上市。GB200的AI性能为每秒20千万亿次浮点运算，而H100为每秒4千万亿次浮点运算。该系统可以部署一个27万亿参数的模型。据称GPT-4使用了约1.76万亿个参数来训练系统。

10、市场消息：苹果据称正在与谷歌进行讨论，以让谷歌的“Gemini”模型为iPhone提供人工智能功能支持；苹果最近还与OpenAI就一项交易进行了讨论。

【国内要闻】

1、国家统计局：2024年1—2月份规模以上工业增加值增长7.0%；1—2月份，全国房地产开发投资11842亿元，同比下降9.0%；1—2月份，社会消费品零售总额81307亿元，同比增长5.5%。

2、证监会重拳出击！许家印被罚4700万，夏海钧被罚1500万，均被采取终身证券市场禁入措施；责令恒大地产改正，给予警告，并处以41.75亿元的罚款。

3、国家统计局：我国经济的基本面持续向好，推动经济回升向好的积极因素在累积增强，加上宏观政策的持续发力显效，实现5%左右的经济增长预期目标是有条件有支撑的，也是经过努力可以实现的。

4、外交部：中方支持适时召开俄乌双方认可、各方进行公平讨论的国际和会。中方在乌克兰问题上的立场是一贯的、明确的。中方将继续为停火止战、政治解决危机发挥建设性作用。

5、国家金融监督管理总局修订发布《消费金融公司管理办法》，将消费金融公司主要出资人持股比例要求由不低于30%提高至不低于50%。

6、上海国际能源交易中心：调整集运指数（欧线）期货部分合约交易保证金比例和涨跌停板幅度。

7、我国社保基金全都交给外资机构管理？经中国互联网联合辟谣平台向有关主管部门核实查证，前述言论均为不实信息。

8、渤海再发现亿吨级油田，探明石油地质储量达1.04亿吨，该油田是渤海中北部海域时隔10年后又一个亿吨级油田。

9、国家发改委：3月18日国内成品油价格按机制不作调整。

10、北京人形机器人创新中心表示，近期将发布第一代通用开放人形机器人本体。该中心表示将围绕人形机器人产业通用部分发力，服务整个行业发展。

11、小米官方辟谣关于su7产能提升传闻。

【数据一览】

1. 国家统计局新闻发言人刘爱华表示，我国经济的基本面持续向好，推动经济回升向好的积极因素在累积增强，加上宏观政策的持续发力显效，实现5%左右的经济增长预期目标是有条件有支撑的，也是经过努力可以实现的。

2. 国家统计局数据显示，1-2月份，全国规模以上工业增加值同比增长7.0%，比上年12月份加快0.2个百分点。

3. 据上海航运交易所数据，截至2024年3月18日，上海出口集装箱结算运价指数（欧洲航线）报2437.19点，与上期相比跌3.8%。

4. 上海国际能源交易中心发布通知，经研究决定，自2024年3月20日（周三）收盘结算时起，交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下，集运指数（欧线）期货EC2406、EC2408、EC2410、EC2412合约的交易保证金比例调整为18%，涨跌停板幅度调整为16%。

5. 3月11日-3月17日中国47港铁矿石到港总量2369.3万吨，环比增加242.8万吨；中国45港铁矿石到港总量2277.1万吨，环比增加252.4万吨；北方六港到港总量为1072.4万吨，环比增加87.9万吨。

6. 国家统计局数据显示，原煤生产有所下降，进口较快增长。1—2月份，规上工业原煤产量7.1亿吨，同比下降4.2%，上年12月份为增长1.9%；日均产量1175万吨。进口煤炭7452万吨，同比增长22.9%，继续保持较快增长。

7. 据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚3月1-15日棕榈油出口量为483146吨，较上月同期出口的492654吨减少1.93%。

8. 据国家发改委数据，截至3月13日，全国生猪出场价格为14.71元/公斤，比3月6日上升1.31%；主要批发市场玉米价格为2.46元/公斤，与3月6日持平；猪粮比价为5.98，比3月6日上升1.36%。

9. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年3月1-15日马来西亚棕榈油单产增加40.66%，出油率减少0.25%，产量增加38.8%。

10. 国家统计局数据显示，原油生产稳定增长，进口增速加快。1—2月份，规上工业原油产量3511万吨，同比增长2.9%，增速比上年12月份放缓1.7个百分点；日均产量58.5万吨。进口原油8831万吨，同比增长5.1%，增速比上年12月份加快4.5个百分点。

11. 国家发改委发布消息，自2024年3月4日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，按现行国内成品油价格机制测算，3月18日的前10个工作日平均价格与3月4日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。

12. 国家统计局发布报告显示，1—2月，中国原铝（电解铝）产量为710万吨，同比增长5.5%。因炼厂利润增长，中国1—2月原铝产量同比攀升。

13. 据SMM最新调研了解，近期云南省外送电力量有所下降，且省内风、光等电力补充较好，省内电力出现富余，云南省政府及相关部门鼓励工业用电，经过省内专班会议决定，省内将于近期释放80万千瓦负荷电力用于省内电解铝企业复产，折合电解铝年化产能52万吨左右。

14. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.83%报1188.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.06%报436.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.6%报542.25美分/蒲式耳。

【要闻前瞻】

日本央行利率决议，行长植田和男召开新闻发布会。

英伟达举办GTC 2024大会。

美国1月长期资本净流入。

美国2月新屋开工和营建许可。

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