【市场盘点】

周二，随着鲍威尔暗示美联储短期内没有降息计划，美元指数继续走强，最终收涨0.152%，报106.37，收获日线五连阳。美债收益率延续涨势。10年期美债收益率一度逼近4.7%关口，再创五个月新高，最终收报4.661%。对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率盘中再度触及5%大关，最终收报4.972%。

尽管鲍威尔试图削弱市场的降息预期，但避险情绪限制了金价跌幅。现货黄金盘中逼近2400大关，但随后有所回落，最终收跌0.01%，报2382.93美元/盎司；现货白银跌势更甚，一度失守28关口，最终收跌2.67%，报28.1美元/盎司。

由于到目前为止中东紧张局势对石油供应的实际影响有限，国际原油未能成功反弹。WTI原油震荡走低，最终收跌0.46%，报85.21美元/桶；布伦特原油收跌0.37%，报90.02美元/桶。

美股三大股指涨跌不一，道指收涨0.17%，标普500指数跌0.21%，纳指跌0.12%。特斯拉（TSLA.O）跌2.7%，市值跌至5000亿美元之下。英伟达（NVDA.O）涨1.6%，苹果（AAPL.O）跌1.9%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.2%，阿里巴巴（BABA.N）跌1.4%，哔哩哔哩（BILI.O）跌超2%。

欧股主要股指全线走低，德国DAX指数收跌1.44%，英国富时100指数收跌1.82%，欧洲斯托克50指数收跌1.35%。

A股三大指数集体下跌，个股呈现普跌态势。截至收盘，沪指跌1.65%，深证成指跌2.29%，创业板指跌1.97%。盘面上，石油、煤炭、银行、高股息股等板块涨幅居前，微盘股、PEEK材料、减速器、壳资源、旅游等板块跌幅居前。

港股主要指数全天低开低走，截至收盘，恒生指数收跌2.12%，报16248.97点，恒指大市成交额为1145.8亿港元；恒生科技指数收跌3.04%，报3337.85点。盘面上，大市多数板块收跌，科技股、汽车股领跌，半导体、地产、电力设备、餐饮股跌幅居前，煤炭股逆市走强。

【国际要闻】

1、美联储鲍威尔：最近的数据显示今年通胀进展不足，对通胀信心的恢复可能需要更长时间。鲍威尔发言后，利率期货交易员降低了对美联储今年降息超过一次的预期。“美联储传声筒”：鲍威尔降低降息预期。

2、其他美联储官员—杰斐逊：如有必要，政策将在更长时间内保持限制性。里士满联储巴尔金：CPI数据并未支持“软着陆”。纽约联储威廉姆斯：美国潜在增速大约为2%，可能更高。

3、美国财政部公布的数据显示，美国的现金储备增加了1720亿美元，达到8970亿美元，为2022年5月以来的最高水平。这是自2022年税收征收截止日期以来的最大增幅

4、以伊冲突—以媒：以军已敲定对伊朗进行反击的类型但时机未定，美国表示相信以色列不会进行直接打击，而是将重点放在伊朗的“代理人”上；耶伦：预计在未来几天将对伊朗采取进一步制裁。

5、日本昨日晚间疑似出手干预日元，美元兑日元盘中快速下跌近百点。

6、欧洲央行行长拉加德：除非出现重大意外，否则将很快降息。欧洲央行管委维勒鲁瓦：除非出现重大冲击，否则欧洲央行将于6月6日降息。6月会议后，今年和明年将必须进行进一步的（利率）削减。

7、加拿大央行行长麦克勒姆：加拿大央行不必跟随美联储的行动。

8、白宫高级顾问：美国可能会释放更多的SPR，以保持油价处于低位。

9、美国众议院向参议院移交国土安全部长弹劾案。

10、市场消息：纽约证券交易所集团将从2024年5月28日起改用T+1结算方式。

11、据塔斯社：俄罗斯考虑取消黄金出口关税。

12、IMF上调今年全球经济增长预期至3.2%，2025年全球经济增速同样为3.2%，2024年全球总体通胀率预计将从2023年的6.8%降至5.9%。

13、加拿大将提高公司和个人的资本利得税。

14、马斯克表示，特斯拉（TSLA.O）正在简化销售和交付系统。

【国内要闻】

1、国家统计局：3月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%；一线城市二手住宅销售价格环比下降0.7%。

2、国家统计局：一季度国内生产总值同比增长5.3%；社会消费品零售总额同比增长4.7%；房地产开发投资同比下降9.5%；工业增加值同比增长6.1%；居民人均可支配收入为11539元，同比增6.2%；城镇调查失业率平均值为5.2%。

3、一季度广东外贸同比增长12%，进出口规模历史同期首破2万亿元。

4、习会见德国总理朔尔茨。习强调，世界越是动荡，双方越要提升两国关系的韧性和活力。李强和德国总理共同出席中德经济顾问委员会座谈会并共同会见记者。

6、国家金融监督管理总局、工业和信息化部、国家发展改革委发布《关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知》。

7、证监会：“退市规则修改主要针对小盘股”纯属误读；沪深两市明年适用组合财务指标触及退市的公司家数预计在30家左右。

8、首批进驻17家单位，二十届中央第三轮巡视开始进驻。

9、国家医保局等部门：在全国范围开展医保基金违法违规问题专项整治工作。

10、上期所：自2024年4月17日（周三）收盘结算时起，黄金、白银期货合约的涨跌停板幅度调整为8%，套保交易保证金比例调整为9%，投机交易保证金比例调整为10%。

11、油价两连涨，加一箱油多花约8元。

12、传闻深圳水贝有商家卷款2亿跑路，商家称谣言，老板正协调解决资金问题。

【数据一览】

1. 据国家统计局初步核算，一季度国内生产总值296299亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%，比上年四季度环比增长1.6%。

2. IMF预计2024年和2025年全球实际GDP增长率将保持在3.2%，与2023年持平。 2024年全球经济增长预测比1月份的估计提高了0.1%，主要原因是美国经济前景改善。

3. 国家统计局发布数据显示，1—3月份，全国房地产开发投资22082亿元，同比下降9.5%（按可比口径计算）；其中，住宅投资16585亿元，下降10.5%。

4. 巴西淡水河谷（Vale）发布2024年第一季度产销报告，铁矿石产销情况如下，2024年一季度，淡水河谷铁矿石总产量7083.7万吨，环比减少20.8%，同比增加6.1%；铁矿石销量总计6382.6万吨，环比减少29.3%，同比增加14.7%。

5. 力拓发布一季度产销报告：产量方面，一季度皮尔巴拉业务铁矿石产量为7790万吨，环比减少11%，同比减少2%。发运量方面：一季度皮尔巴拉业务铁矿石发运量为7800万吨，环比减少10%，同比减少5%。

6. 南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年4月1-15日马来西亚棕榈油单产减少22.43%，出油率增加0.03%，产量减少22.27%。

7. 美国农业部发布的压榨周报显示，截至2024年4月12日的一周，美国大豆压榨利润为每蒲2.04美元，比前一周下跌1.5%。

8. 国家发改委发布消息称，自16日24时起，国内汽油价格上调200元/吨，柴油价格上调195元/吨。折合升价，92号汽油和0号柴油均上调0.16元，95号汽油上调0.17元。

9. 上期所公告，自2024年4月17日（周三）收盘结算时起，黄金、白银期货合约的涨跌停板幅度调整为8%，套保交易保证金比例调整为9%，投机交易保证金比例调整为10%。

10. 据塔斯社报道，俄罗斯财政部税收政策部门负责人丹尼尔·沃尔科夫表示，俄罗斯财政部正在考虑取消黄金出口关税。

11. 上期所公告，自2024年4月18日交易（即4月17日晚夜盘）起，镍期货NI2405、NI2406、NI2407、NI2408、NI2409合约日内平今仓交易手续费调整为9元/手。

12. 咨询机构Datagro Graos周二表示，截至4月5日，巴西2023/2024年度大豆销售量占预期产量的41.6%，之前一年同期为43%。

13. 国家统计局数据显示，一季度，全国城镇调查失业率平均值为5.2%，比上年同期下降0.3个百分点。3月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月和上年同月均下降0.1个百分点。

14. 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.69%报2399.5美元/盎司，COMEX白银期货跌1.85%报28.185美元/盎司。

15. 国际油价小幅下跌，美油5月合约跌0.12%，报85.31美元/桶。布油6月合约跌0.16%，报89.96美元/桶。

【要闻前瞻】

华为分析师大会举行。

美联储公布经济状况褐皮书。

美国2月TIC。

欧元区3月CPI。

英国3月CPI。

美国上周EIA原油库存变动。

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